Dans un monde de montagnes imposantes, le conducteur de train dévoué Peregrin dirige son train sur un terrain dangereux comme une horloge bien huilée. Un jour, Clara, musicienne à l'esprit libre, s'introduit clandestinement dans sa salle des machines. Bientôt, une catastrophe survient et Clara et Peregrin doivent surmonter leurs différends pour empêcher le train de dérailler.