Dans le Harlem de 1932, Ethel Franklin, l'aspirante trompettiste de jazz, lutte pour se faire une place. Après une nuit infructueuse, l'occasion se présente de prouver qu'elle a l'étoffe d'une grande artiste.N'ayant rien à perdre et tout à gagner, Ethel affronte l'être le plus sinistre connu de l'homme: Le Diable.